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GoogleとSpaceXが、宇宙空間にAIデータセンターを打ち上げる計画を協議している。81機の小型衛星を高度650kmに並べる「Project Suncatcher」——SFのような話だが、動機はむしろ地味だ。米国ではデータセンターの電力消費が2028年に全電力の12%を占める見通しで、Microsoftは約12兆円分のAzure注文を抱えながら通電できずにいる。変圧器の納期は2年半。GPUはあっても電気がない。一方でSuncatcherの採算ラインは打ち上げコストが現在の10分の1になる2030年代中盤で、SpaceX自身がS-1に「商業的成立は不...

AnthropicがSpaceXのAIスパコン「Colossus 1」の全容量を取得した。GPU22万基・300MW超。さらに宇宙データセンターの共同開発にも関心を表明している。競合のはずの両社がなぜ手を組むのか。SpaceXにとっては、自社AI「Grok」が伸び悩むなかで余剰GPU容量をキャッシュに変え、IPO前にAIハイパースケーラーとしての実績を作る狙いがある。一方のAnthropicは年率80倍という想定外の成長に追われ、Amazon・Google・Microsoftに加えてSpaceXまで — 自前のデータセンターを持たず全方位で計算資源を確保...

Anthropicがゴールドマン・サックス、Blackstone、Hellman & Friedmanと新しいAIサービス会社をつくる。狙いは中堅企業へのClaude導入だが、同じ週にムーディーズの6億社超の企業データをMCPで開放し、金融特化エージェントを10種まとめて投入、さらにDun & Bradstreetなど機関投資家御用達のデータコネクター8社を一気に接続した。表向きは「AIをみんなに届ける」話だが、パートナーの顔ぶれと出荷物の中身を並べると、資本とデータを先に握る側にインフラが寄っていく構図が浮かぶ。サービス会社の背後にある資本の論理、6億...

AppleがSiri AI機能の「約束不履行」で375億円の和解に追い込まれた。ところが同じ四半期、売上は$111.2B（約16.7兆円）で過去最高、R&D費は売上の10.3%と30年ぶりの水準に跳ね上がっている。この矛盾の裏にあるのが、ハードウェアの鬼・ターナスを新CEOに据えつつ、クックが「辞めない」二頭体制の設計だ。中国だけで四半期3兆円超を稼ぐAppleにとって、地政学とプロダクトを一人で回すのはもう限界——今回は、Siri訴訟の中身、R&D急増が示す投資転換の正体、そしてクックが会長に「昇進」した構造的な理由を、決算データと経営者の発言から読み...

Meta Q1 2026決算は売上$56.3B（約8.4兆円）で前年比+33%、2021年以来の最速成長。しかし株価は時間外で7%下落した。好決算の裏で進むのが、社員のPC操作をAIエージェント訓練データとして全記録するMCI（Model Capability Initiative）。オプトアウトは不可、対象サイトはGoogleやGitHubなど数百に及ぶ。同時に8,000人を解雇しながらScale AIに$14.3B（約2.1兆円）を投入。人間の仕事をAIに置き換える具体的プロセスと、イラン戦争後初の決算が示す地政学リスクを読み解く。
#Meta #A...

Google Q1決算、純利益が前年から81%伸びた。Cloud売上は63%増で約3兆円、検索も+19%。AI投資はきっちり回収に入っている。ところが同じ週、GoogleはAIの直接のライバルであるAnthropicに最大6兆円を投じると発表した。Anthropicの年間売上は2年で30倍、約1500億円から4.5兆円に膨らんでいる。利益が出ているのに、なぜ競合に巨額を出すのか。今回はこの矛盾を、5GWのインフラ共同協定の中身から読み解く。Googleが組み立てた「GeminiとClaudeのどちらが勝っても自分に回収が戻る仕組み」、その構造を一本の線で...

テスラのQ1 2026決算は売上$22.4Bで市場予想を上回ったが、数字より目を引くのは$25B超という設備投資の方だ。6つの工場に同時に資金を投じ、Optimus量産ラインを3ヶ月後に立ち上げ、Robotaxiを12州に広げる。車を売る会社が、ロボットとAIインフラに3.75兆円を賭けている。同じ週、SpaceXはAIコーディングのCursorに対して$60B（約9兆円）の買収オプションを取得した。ロケット会社がコードエディタを買う理由は、xAIのColossus（100万H100相当）とCursorのモデル学習を結びつけるためだ。テスラ側のTeraf...

App Storeの新規アプリ公開数が前年比+80%、4月にはさらに+104%に跳ね上がった。Appfiguresのデータが捉えた異常な急増の正体は、Claude CodeやReplitなどAIコーディングツールの台頭だ。Apple SVP Joswiakは「App Store死亡説は大げさだった」と語るが、その足元では950万ドル相当の暗号資産を流出させた偽アプリが審査を通過し、報酬アプリFreecashはトップ5に数ヶ月居座った末ようやく削除された。2024年時点で32万件のスパムを処理していた審査体制に、倍近い申請が押し寄せている。さらに新規リリー...

OpenAIは2026年3月、約1,220億ドル（約18.3兆円）の資本コミットと、事後評価額約8,520億ドル（約127.8兆円）規模の評価を公表し、話題は一気に「資本の厚み」へ傾きました。同じ頃、動画生成のSoraは、推定で1日あたり約1,500万ドル（約22.5億円）級の推論コストに対し累計収益が約210万ドル（約3.2億円）に留まるなどの整理が流通し、提供終了の判断が強い光を当てました。公式の停止スケジュールも示されたうえで、会社側は複数アプリを単一のデスクトップ体験へ寄せる方向が引用され、次のコードネーム「Spud」やスターゲート級の計算インフ...

Anthropicは2026年4月、Claude Mythos Previewを「サイバー・コーディング・複雑推論で新クラス」と位置づけつつ、一般向けの広い公開は見送る方向が強調されています。一方でProject Glasswingは、GoogleやMicrosoft、JPMorgan Chase、CrowdStrikeなど選定パートナーへ限定提供し、AWSは自社の重要コードベース適用で追加の強化余地を見つけた、と説明されています。ゼロデイは数千件規模の整理があり、人間が年間おおよそ100件とされる発見ペースに対し、エクスプロイト開発が週単位から時間単位...

1.75兆ドル評価と750億ドル調達が報じられるSpaceX上場は、中身ではStarlinkの加入者カーブと売上・EBITDAの推計、そこから導かれる売上倍率・EBITDA倍率の試算が、テスラ本体の売上規模との比較とセットで語られるかどうかが焦点になります。マスク氏の持株約44%・純資産報道から「1兆ドル長者」がどう計算されるか、xAI合併（1.25兆ドル整理）と宇宙側の電力効率を巡る主張、リテール最大30%・幹事21行・みずほといった需給設計、巨大IPOの供給圧力、衛星34343の異常と開示の論点まで扱います。
#デジトラ #SpaceX #Starl...

報道で語られるARR逆転の裏では、投資家が実際に見ているのは「どの定義のARRか」とチャネル（法人か消費者か）です。Anthropic約300億ドルとOpenAI推定約250億ドルの流通、法人比率・単価効率、OpenAIの1220億ドル再編・PBC・Azure独占終了・アマゾン500億ドル級の筆頭投資、AnthropicのClaude CodeとMCP（インストール数・標準化）、訓練費用と性能、大口顧客の伸び、そして赤字幅・黒字化の年次・広告・IPOまで押さえます。
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